Criza de substrat despre care nimeni nu a dat comunicat de presă
Capacitatea de ambalare avansată este rezervată până în 2027. Tot ce urmează se replanifică discret.
Nu a existat niciun anunț. Nu a existat nicio conferință în care cineva să spună că nu mai sunt substraturi. A existat, în schimb, un șir de lansări amânate cu un trimestru, fiecare cu propria explicație plauzibilă, toate în aceeași direcție.
Am vorbit cu șapte persoane din patru companii care cumpără capacitate de ambalare avansată. Toate au descris aceeași situație: ferestrele de producție pentru 2027 sunt deja alocate, iar cei care nu au semnat anul trecut negociază acum pentru 2028.
Ce înseamnă în practică
Pentru un producător de chipuri, un substrat indisponibil nu este o problemă de preț, ci una de calendar. Nu poți plăti mai mult ca să obții capacitate care nu există; poți doar să te reprogramezi în spatele cuiva care a ajuns primul.
Prețurile de listă nu mai spun nimic despre ce plătește cineva în realitate. Contractele pe termen lung, penalitățile de neridicare și schimburile de capacitate între concurenți fac ca aceeași componentă să coste diferit pentru doi cumpărători din aceeași săptămână.
Efectul se vede abia peste optsprezece luni, în produse care apar mai târziu decât ar fi trebuit, cu explicații care nu menționează niciodată substratul.
